Молодой и выдающийся ученый разработал вакцину, которая может стимулировать клетки мозга и таким образом лечить людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Это революционное открытие начинают испытывать на подопытных обезьянах. Но никто не ожидал, что инъекции вакцины приведут к развитию интеллекта приматов в несколько раз. Обезьяны становятся умнее просто на глазах. Но чем это грозит человечеству, никто не подозревал…

События картины происходят в штате Аризона, в 1873 году. В провинциальный город попадает незнакомец, который потерял память. Он ничего не знает про себя и из прошлого у него остался только странный механизм на руке. Городок оказался очень необычным, здесь происходят непонятные вещи, которые вскоре усугубляются вторжением пришельцев. И возможно герой окажется единственной надеждой жителей на спасение.